วิธีดูรายงานต่างๆในระบบ ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

author : wisith wisesjindawat

วิธีดูรายงานต่างๆในเมนู รายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker ซึ่งจะมีรายงานต่างๆเกี่ยวกับ ดูข้อทีมงาน การแจ้งงาน รายการตัวแทนฃำระเงินแล้ว การคืนค่าสายงาน คืนค่าคอม งานต่อายุ รายละเอียดงานผ่อนชำระ สรุปเงินได้ประจำปี รายงานปรับระดับ และอื่นๆ

Table Of Contents
  1. เริ่มต้น Log-in เข้าระบบรายงานของสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์
  2. 1.ดูข้อมูลทีมงาน
  3. 2. รายงานแจ้งงาน
  4. 3. รายการตัวแทนชำระเงินแล้ว
  5. 4. รายงานรอคืนค่าสายงาน
  6. 5.รายงานคืนค่่าสายงานแล้ว
  7. 6. รายงานเตือนต่ออายุ
  8. 7. รายละเอียดงานต่ออายุ
  9. 8. รายงานคืนค่าคอม
  10. สรุป

เริ่มต้น Log-in เข้าระบบรายงานของสมาชิก ศรีกรุงโบรคเกอร์

.• เตรียมรหัสสมาชิกและรหัสผ่านให้พร้อม
• เข้าเว็บไซด์สมาชิก https://agentsk.srikrungbroker.co.th/
• กรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
• กดเลือกดูรายงานที่ต้องการ

1.
ดูข้อมูลทีมงาน

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-1
ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-2

การอ่านรายงานหน้าสมาชิกในสายงาน บ.ศรีกรุงโบรคเกอร์
สถานะ A สีเขียว คือ สมาชิกในสายงาน
สถานะ B สีชมพู คือ สมาชิกในสายงานแต่ระดับเท่ากัน
สถานะ C สีขาว คือ สมาชิกในสายงานที่หลุดมาจากท่านอื่น เช่นระดับ 5 เชิญสมาชิกระดับ6มาสมัคร เมือ่ระดับ 6 ปรับมาเป็นระดับ 5 (เท่ากัน) ก็จะหลุดไปสายงานที่่สูงกว่า
เครื่องหมาย + ด้านหน้ารหัสสมาชิก เมื่อกดเข้าไปจะแสดงสมาชิกในทีมของรหัสนั้นๆ.

2. รายงานแจ้งงาน

สรุปการแจ้งงานประกันวิธีการใฃ้งานคือ
– กรอกปี ค.ศ.ที่ต้องการดู เฃ่น 2020
– กรอกเดือน เช่น เดือน มค เลือก 1, กพ เลือก 2 เป็นต้น
– กดปุ่ม view report

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-3

หากต้องการบันทึกข้อมูลเป็น excel word pdf ให้กดที่ปุ่ม export แล้วทำตามขั้นตอนตามนี้

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-4

ในหน้าสรุปแจ้งงานในแต่ละงาน ช่องด้านข้างที่ต่อจากหมายเลขกรมธรรม์จะเป็นมีรูปเครื่องหมาย เอกสาร เมื่อกดคตลิกเข้าไปจะเป็นไฟล์กรมธรรม์ ซึ่งสามารถ save ออกมาได้เช่นกัน

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-5

3. รายการตัวแทนชำระเงินแล้ว

วิธีการดูมี 4 ขั้นตอน
1. ลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
2. กรอกปี ค.ศ.
3. กรอกเดือน
4. กดปุ่ม view report

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-6

4. รายงานรอคืนค่าสายงาน

เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
กรอกปี ค.ศ.
กรอกเดือน
กดปุ่ม view report

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-7

5.รายงานคืนค่่าสายงานแล้ว

เพื่อดูค่าสายงานที่บริษัทได้ทำการจ่ายแล้ว วิะีการเรียกดูรายงานจะเหมือนกับข้อที่ 4
เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
กรอกปี ค.ศ.
กรอกเดือน
กดปุ่ม view report

6. รายงานเตือนต่ออายุ

เพื่อดูว่ากรมธรรม์ไหนของลูกค้าท่านใดที่ใกล้จะถึงกำหนดต่ออายุ เพื่อนำข้อมูลดังกล่างไปพูดคุยกับลูกค้า วิธีการเรียกดูสามารถดูได้ล่วงหน้า 1 -3 เดือน

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-8

7. รายละเอียดงานต่ออายุ

.เพื่อค้นหารว่ากรมธรรม์ของลูกค้าจะครบกำหนดเมื่อไหร่ วิธีการเรียกรายงานนี้
กดช่องเลือกค้นหาข้อมูล ซึ่งจะมีเมนูย่อยให้เลือกอีก 6 เมนูดังนี้ ทั้งหมด, เลขทะเบียน, เลขที่อ้างอิง, เลชกรมธรรม์, ชือ่หรือนามสกุลลูกค้า และ เลขตัวถังรถ
กดปุ้ม view report

ศรีกรุงโบรคเกอร์-รายงาน-9

8. รายงานคืนค่าคอม

เพื่อดูการคืนค่าคอมจากบริษัท เฉพาะเดือนที่ต้องการ วิธีการเรียกรายงานนี้
เลือกปี ค.ศ.
เลือกเดือน
กดปุ่ม view report.

ศรีกรุง โบรกเกอร์

  • income21-wisith
    เกี่ยวกับผู้เขียน

    wisith wisesjindawat

    "เอก" วิสิฎฐ์ ผู้จัดทำเว็บไซด์ INCOME21 นำประสบการณ์ทำงานศรีกรุงโบรคเกอร์ นายหน้าประกันชีวิต และ ประสบการณ์การตลาด การขาย จากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค FMCG มาถ่ายทอดบอกเล่า

  • income21-wisith
    เกี่ยวกับผู้เขียน

    wisith wisesjindawat

    "เอก" วิสิฎฐ์ ผู้จัดทำเว็บไซด์ INCOME21 นำประสบการณ์ทำงานศรีกรุงโบรคเกอร์ นายหน้าประกันชีวิต และ ประสบการณ์การตลาด การขาย จากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค FMCG มาถ่ายทอดบอกเล่า

สรุป

การเข้าระบบสมาชิกเพื่อสำรวจรายงานต่างๆศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นประจำ นอกจากจะช่วยด้านการติดตามความคืบหน้างานต่างๆ ยังช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนงานอีกด้วย รายงานที่ใช่บ่อยๆคือ รายงาน motor ศรีกรุงโบรคเกอร์ เกี่ยวกับงานกรมธรรม์รถยนต์

Scroll to Top