วิธีดูรายงานต่างๆในระบบ ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker

author : wisith wisesjindawat

updated :

September 9, 2024

วิธีดูรายงานต่างๆในเมนู รายงาน ศรีกรุงโบรคเกอร์ Srikrung Broker ซึ่งจะมีรายงานต่างๆเกี่ยวกับ ดูข้อทีมงาน การแจ้งงาน รายการตัวแทนฃำระเงินแล้ว การคืนค่าสายงาน คืนค่าคอม งานต่อายุ รายละเอียดงานผ่อนชำระ สรุปเงินได้ประจำปี รายงานปรับระดับ และอื่นๆ
ให้เข้าหน้า

เว็บ https://www.srikrungbroker.co.th/ เท่านั้น และทำการเข้าระบบ Login ด้วยรหัสสมาฃิก แล้วทำการคลิกไปที่ปุ่มไอออน “รายงาน” ระบบจะแสดงเมนูย่อยมาให้เลือก ตามภาพ

1.
ดูข้อมูลทีมงาน

สถานะ A สีเขียว คือ สมาชิกในสายงาน
สถานะ B สีชมพู คือ สมาชิกในสายงานแต่ระดับเท่ากัน
สถานะ C สีขาว คือ สมาชิกในสายงานที่หลุดมาจากท่านอื่น เช่นระดับ 5 เชิญสมาชิกระดับ6มาสมัคร เมือ่ระดับ 6 ปรับมาเป็นระดับ 5 (เท่ากัน) ก็จะหลุดไปสายงานที่่สูงกว่า
เครื่องหมาย + ด้านหน้ารหัสสมาชิก เมื่อกดเข้าไปจะแสดงสมาชิกในทีมของรหัสนั้นๆ.

2. รายงานแจ้งงาน

สรุปการแจ้งงานประกันวิธีการใฃ้งานคือ
– กรอกปี ค.ศ.ที่ต้องการดู เฃ่น 2020
– กรอกเดือน เช่น เดือน มค เลือก 1, กพ เลือก 2 เป็นต้น
– กดปุ่ม view report

หากต้องการบันทึกข้อมูลเป็น excel word pdf ให้กดที่ปุ่ม export แล้วทำตามขั้นตอนตามนี้

ในหน้าสรุปแจ้งงานในแต่ละงาน ช่องด้านข้างที่ต่อจากหมายเลขกรมธรรม์จะเป็นมีรูปเครื่องหมาย เอกสาร เมื่อกดคตลิกเข้าไปจะเป็นไฟล์กรมธรรม์ ซึ่งสามารถ save ออกมาได้เช่นกัน

3. รายการตัวแทนชำระเงินแล้ว

วิธีการดูมี 4 ขั้นตอน
1. ลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
2. กรอกปี ค.ศ.
3. กรอกเดือน
4. กดปุ่ม view report

4. รายงานรอคืนค่าสายงาน

เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
กรอกปี ค.ศ.
กรอกเดือน
กดปุ่ม view report

5.รายงานคืนค่่าสายงานแล้ว

เพื่อดูค่าสายงานที่บริษัทได้ทำการจ่ายแล้ว วิะีการเรียกดูรายงานจะเหมือนกับข้อที่ 4
เลือกสถานะงานที่ต้องการดู จะมีสถานะ ALL, Motor, Non motor และ Policy
กรอกปี ค.ศ.
กรอกเดือน
กดปุ่ม view report

6. รายงานเตือนต่ออายุ

เพื่อดูว่ากรมธรรม์ไหนของลูกค้าท่านใดที่ใกล้จะถึงกำหนดต่ออายุ เพื่อนำข้อมูลดังกล่างไปพูดคุยกับลูกค้า วิธีการเรียกดูสามารถดูได้ล่วงหน้า 1 -3 เดือน

7. รายละเอียดงานต่ออายุ

.เพื่อค้นหารว่ากรมธรรม์ของลูกค้าจะครบกำหนดเมื่อไหร่ วิธีการเรียกรายงานนี้
กดช่องเลือกค้นหาข้อมูล ซึ่งจะมีเมนูย่อยให้เลือกอีก 6 เมนูดังนี้ ทั้งหมด, เลขทะเบียน, เลขที่อ้างอิง, เลชกรมธรรม์, ชือ่หรือนามสกุลลูกค้า และ เลขตัวถังรถ
กดปุ้ม view report

8. รายงานคืนค่าคอม

เพื่อดูการคืนค่าคอมจากบริษัท เฉพาะเดือนที่ต้องการ วิธีการเรียกรายงานนี้
เลือกปี ค.ศ.
เลือกเดือน
กดปุ่ม view report.

ศรีกรุง โบรกเกอร์

รับส่วนลด รับคอมมิสชั่น
พร้อมระบบสนับสนุน
ให้คุณทำงานเป็นมืออาชีพ
สิทธิประโยชน์สมาชิก

เกี่ยวกับผู้เขียน
wisith wisesjindawat
"เอก" วิสิฎฐ์ ผู้จัดทำเว็บไซด์ INCOME21 นำประสบการณ์ทำงานนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และ ประสบการณ์การตลาด การขาย จากบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค FMCG มาถ่ายทอดบอกเล่า